Einst herrschte ein gnadenlos geführter Krieg unter den Zauberern des Landes, bis der gute König Tylor dem ein Ende setzte und eine Zeit des Friedens begründete. Dem bösartigen Hexenmeister Shurka dürstet es jedoch unvermindert nach der uneingeschränkten Herrschaft über das Königreich. Er schließt einen Pakt mit der niederträchtigen, verräterischen zweiten Ehefrau König Tylors, um diesen zu stürzen und die Macht an sich zu reißen. In dieser Zeit der größten Not übergibt der Hofmagier Wulfrick seinem jugendlichen Lehrling Simon, dem die Flucht gelingt, den magischen Ring, der die Macht birgt Shurka endgültig zu besiegen.