Na Colorado Springs do fim dos anos setenta, Ron Stallworth se torna o primeiro policial afro-americano da cidade e concebe uma operação tão audaciosa quanto inacreditável: infiltrar-se na Ku Klux Klan. Ele faz contato por telefone passando-se por um racista branco, enquanto seu colega judeu Flip Zimmerman assume sua identidade nos encontros presenciais com a organização. Juntos ascendem nas fileiras do ódio até desvendar uma ameaça real. Baseado em fatos reais e dirigido por Spike Lee, uma sátira mordaz e um thriller de infiltração que atira diretamente contra o racismo de ontem e de hoje.