Luke, un jeune homme qui a des doutes sur sa masculinité, découvre qu'il est zérophiliaque; c'est à dire qu'il possède un mystérieux chromosome Z qui lui donne la capacité de changé de sexe après un orgasme. Sa condition va se compliquer lorsque son entourage et le Dr Sydney Catchadourian apprendront son secret, et qu'il tentera un changement total, devenant une jeune femme, Luca. C'est à ce moment que Luke semble attiré par une adolescente, Michelle, alors que Luca tombe sous le charme de Max, un nouveau venu du quartier.