物腰穏やかなNYUの教授は、パンサーから鷹、サメまで、地球上のあらゆる動物に変身できるという並外れた秘密を隠し持っている。彼はその力を、ニューヨークの闇で犯罪と戦うために使い、鋭い女性警官と古い戦友とともに、警察の手に負えない脅威に立ち向かう。パルプ的な冒険活劇と80年代初頭ならではのキャンプ感覚を半々に持つ本作は、変身という仕掛けを小さなカルト現象へと押し上げた。