Mo et Hisham, un couple gay américain, reviennent en Égypte pour une urgence familiale. Ils doivent prétendre être simplement des amis pour rester en sécurité dans ce pays très homophobe. Mo est particulièrement anxieux car quelqu’un connaît son secret et pratique des actes de sorcellerie à sa porte, il se sent menacé. Bien qu’il se présente comme un athée américain moderne, Mo est terrifié par la résurgence de ses peurs religieuses d’enfance. Il craint que sa honte ne soit révélée à Hisham.