Walter White, ein unscheinbarer Chemielehrer aus Albuquerque, erhält die Diagnose eines unheilbaren Lungenkrebses. Verzweifelt bemüht, die Zukunft seiner Familie abzusichern, tut er sich mit einem ehemaligen Schüler zusammen, um Crystal Meth zu kochen. Aus dem anfänglichen Wagnis wird eine vollständige Verwandlung: Der brave Familienvater entdeckt ein skrupelloses Talent fürs Drogengeschäft und Gefallen an der Macht, die es mit sich bringt. Im Verlauf der Serie streift er sein altes Ich ab und wird zu Heisenberg, ein Name, der in der Unterwelt des Südwestens nur furchtsam geflüstert wird. Als moderne Tragödie von Stolz und Konsequenz zeichnet die Serie den methodischen Abstieg eines Mannes mit klinischer Präzision und unerträglicher Spannung nach.