Billy, la seva mare i el seu gos es traslladen a una casa amb jardí d'una zona residencial. Arribada la tardor, el gos de Billy mor de vell. El noi està desconsolat i l'únic que demana a la carta del Pare Noel és un altre gosset. Un dia descobreix sota el terra de l'habitació unes joguines velles i una antiga fotografia d'un nen que va viure fa anys a la mateixa casa. A la foto l'acompanya un ninot de neu que somriu.