伊爱源决定去上海寻找川夏。年良修看到无论从长相还是声音都和川夏一模一样的伊爱源，他多了一份责任和关心。爱源猜测川夏八年来一直有个情人，并追问良修是不是他。年良修得知金正武回到上海，两人在公司的卫生间相遇更是让年良修感到愤恨。他决定赶走这个年青人，收买酒吧老板，断金正武在上海的生活之路。金正武到年氏公司打听川夏的亲戚朋友，但发现这里的人都在避而不答，他在街上与伊爱源不期而遇，爱源看着这个有趣的年青人有所好感。年良修担心爱源这样有个性的女孩会和金正武相遇，着手演绎了流氓错遇川夏的酒吧戏，让爱源开始怀疑川夏的品性和生活。年良修拿着川夏生前看过的一本爱情小说去和金正武见面。

　　金正武上海之行受挫，回丽江接管了一间酒吧，酒吧老板评价他调的酒可以勾引鬼魂。阿厦丽求丽江最有权威的何芳爷爷宽解小武的心，让小武快乐起来。爱源在年良修的帮助下当了一名空乘。她期盼得到的爱情是生死时刻的一线相依。年立伦发现自己奉命追求的爱源，其实是自己曾经飙车追过的一个丢了高跟鞋的女孩，这个发现让他对爱源提起了兴趣，对目前的女友来了个大清理。年立伦故意在爱源的飞机上与她逗趣，但给爱源带来了不好的后果。爱源问及川夏有个八年之久的情人时，年立伦也产生了好奇，他向年良修提起。

　　爱源很奇怪当飞往云南上空时就会眩晕。她又收到一封从上海寄来的信，按奈不住地来上海找川夏，并把这个消息告诉了年良修。年良修对爱源也时常产生错觉，走进餐厅时，差点把爱源误认成川夏。当年良修提起年立伦知不知道她来上海时，爱源说一时太慌张，忘说了。年良修教爱源如何跟阿伦撒谎。当年良修接年立伦电话时，偶然听到年立伦大声谈到情感与股份的联系，爱源再也呆不下去了，她拿起行李箱搬回到川夏的公寓。公寓里那幅丽江油画吸引了爱源的目光，因为她认为这不是川夏的东西，川夏是不会喜欢这么做作的东西的。金正武一直帮川夏寄着那些不知名的信，他很好奇，当他按奈不住拆开那些信时，阿厦丽闯了进来。金正武每天晚上都调制一杯酒，放在万年历上，今晚写的是：等你，川夏。

　　阿厦丽讨厌导游秀丁利用小武大谈情圣，小武与川夏的故事已被秀丁传开了，凡是来丽江的人都要去看这个活在痛苦中的爱情家伙。小武的不辞而别，阿厦丽认为是秀丁所为。她来到酒吧，发现酒吧桌子下面画有问号的白纸和信封，就偷偷的在信封上留下了"午夜阳光酒吧"的地址，把信邮寄出去。爱源拿着油画奔走打听川夏的下落。年立伦奉叔叔之命紧跟爱源，他发现油画画的是丽江，并跟爱源讲丽江是个美丽的小城镇，曾经留下过很美好的记忆。米拉听着驼铃声找到了阿厦丽的驼铃店，他发现阿厦丽有一个奇怪的故事。阿厦丽一直在等她姐姐给她带来的心上人。

　　爱源瞒着年良修到了上海，她继续拿着画寻找主人，在画廊遇到了费雅，爱源知道了画的主人是米拉，并把画还给了费雅，告诉她这幅画画的是丽江。爱源决定去丽江寻找川夏，年立伦怀疑爱源去的目的并不单纯，俩人发生争执。金正武发现米拉住在阿厦丽家，大打出手，米拉说只为讨个地方住，而且说这个女孩说的话他听不懂。米拉看着小武每天晚上都在桌上放一杯酒，他感到很害怕。阿厦丽把一封电报交给小武，并告知信的另一头有人要在中午12点到酒吧，她坦白了是自己把地址寄出去的。小武很不安，他恳求米拉留在酒吧充当一天老板，米拉却跟小武讨价还价，正好被阿厦丽看见了。金正武留在驼铃店无声的做着驼铃，等待12点。

　　爱源提前15分钟到达丽江"午夜阳光酒吧"，被米拉戏弄一番，12点钟没到就离去了。小武看着时针指向12点差5分，急跑向酒吧。时针指向12点正，门口有了动静，米拉回头一看，一双泪汪汪的眼睛看着他，那是费雅。小武赶到酒吧，只有游客和米拉装模作样的表演，他急奔走在丽江的大街小巷。阿厦丽握着小武的手，不停地安慰，这一切被远处的爱源看在心里，她认出了在上海大街上与小武的一次相遇。爱源的离去，引起了一场争执。费雅逼着米拉画他所见到的川夏，画一成形，果然是川夏。凡是见过爱源的，无不例外都说川夏还活着，小武慌了神，因为川夏的确是在他面前消失的。

　　年立伦做的项目亏损，只身去了丽江，与年氏集团失去联系，众董事对年立伦的行为非常愤怒，要求年良修立即解雇年立伦。众方压力把年良修推倒在病床上。爱源去看年良修，他以为是川夏，被陈海一打住。金正武对川夏是否还活着提出了质疑，他继续给温哥华的信箱写信，说他一直在等川夏。秀丁挑拨阿厦丽与费雅的关系，金正武不得不把阿厦丽一直说不清楚的故事讲出来。原来阿厦丽在14岁那年就失去了父母，一直是姐姐照顾她，但是几年前一场地震夺去了她姐姐的生命，临走时用歌声告诉阿厦丽，她会给她带来一个心仪的男人，那就是唇齿间相碰的时候。所以阿厦丽才认为只要是对她好的男人就是那个人。阿厦丽扶在小武的肩上哭了，小武知道阿厦丽的心很苦。阿厦丽与金正武看着又一封从温哥华的回信，你既然一直在等，为什么要藏起来。金正武终于相信川夏还活着，阿厦丽也鼓励金正武相信，但她好像也爱上了这个大哥哥。

　　年立伦找到"午夜阳光酒吧"，他向阿厦丽打听有没有人从这儿往温哥华写信，阿厦丽说没有。其实小武已经把酒吧停业，废寝忘食埋头写信，他要把与川夏的相识相知到离去全部用笔记录下来，他相信信的一端是川夏。爱源听说年立伦的消失与项目失败有关，主动去帮助年立伦，俩人都打算重新开始。但是爱源已经不停地收到从丽江寄来的信，川夏与小武的浪漫爱情故事打动着她，她把小武对川夏的情感无形地联系到年立伦身上，她有点妒忌，和年立伦发生不愉快。当小武把信写到川夏站悬崖边的时候，阿厦丽打住了小武，她说她不想让川夏姐姐那么早的跳下去。小武也决心去温哥华寻找信的另一端是谁。阿厦丽含泪而送。

　　爱源出门与年立伦游玩，心思却在那堆信里，俩人发生了争执，年立伦把订婚戒指丢入水中。金正武来到温哥华并按信的地址找到川夏公寓，屋里没有回音，他只好在门口坐等。失恋的6岁小女孩缨子陪同金正武一起等。孩子的妈妈来找缨子，邀请他参加缨子的生日Party。爱源把与年立伦生气的事跟学友叨叨，提到信的时候，同学说川夏会不会已经死了，爱源生气的离去。同学觉得爱源好像在回避什么。金正武与缨子的妈妈聊快乐一事，他看着面前的女人很幸福很快乐，一个电话打断了谈话。电话另一头是年良修，小武发现面前的女人和孩子竟是年良修的亲人，他马上离去，他体会到川夏生前很痛苦。金正武再一次回到川夏公寓门口等，但是他无法确定里面是否有人，他只好留下一封信走了。爱源在大街上疾走，突然发现金正武，她很奇怪这个男人竟然会在三个城市里遇见三次。年立伦赶来坦言自己有一些东西放不下，就是在丽江，爱源愿意的话，俩人一起到丽江。如果在丽江都把心放下的话，俩人正式确定关系。爱源同意了，她想再次去看看信的另一头到底是谁。

　　年良修得知金正武与家人接触过，命令保镖陈海一监视金正武。在金正武追逐一个长相如川夏一般的女孩子时，陈海一听到了川夏的名字。他通报给年良修，年良修下令如果川夏还活着，除掉川夏。因为他同时也得知年立伦又到了丽江，并且与当地导游秀丁打的很火热，良修担心年立伦继续打探遗嘱一事，毕竟原本文件在川夏的手里。爱源与年立伦遇上飞机抖动，经历了一场惊心动魄的爱情誓言，但故事的结尾闹的不愉快。年立伦一到丽江就撇下爱源，去参加"同心节"。在那里他听到了地震时听到的歌声，追逐歌声而去。爱源打开"午夜阳光酒吧"的门，发现屋里没人，桌上放着一杯可人的鸡尾酒，她好奇的一口喝光。金正武在"同心节"醉酒而归，发现有人正在喝酒，他叫出了川夏的名字，并把爱源紧紧抱住，他说他不再放她走。阿厦丽来找金正武，发现桌上的酒已喝光，还有一枚女人的戒指，她预感到什么。

　　爱源发现金正武与川夏的DV，悄悄把它拿走。回到客栈，发现年立伦不在屋里，只有一个驼铃和一条白丝巾。爱源留下纸条，带走了白丝巾。小武醒来发现没有了川夏的踪影，他找阿厦丽帮他回忆，但阿厦丽撒谎说酒杯里的酒是她倒掉的，所以才是空杯子。金正武也分不清是醉了还是在做梦。金正武打算让自己快乐起来，因为年良修的妻子说过，如果你快乐了，你爱的人才会待在你的身边。年立伦参加了秀丁的旅游团，秀丁跟他讲了川夏跳崖的事情。陈海一阻止不了秀丁，向她确认川夏到底死了没有。年立伦到酒吧试探金正武与川夏的感情，证实川夏是否真的跳崖，打探川夏临死前有没有留下什么遗物。金正武发现年立伦是来丽江找东西的，他只说他会一直等心爱的女人归来。爱源回到温哥华，发现小武留下的信，信的内容是川夏跳崖一段。

　　爱源无助的拨通年立伦的电话，但是电话里有金正武欢快打闹的声音，她怨恨地挂断电话。爱源到上海问年良修，川夏是否还活着。年良修也承认了自己是川夏的爱人，对她讲述了那段八年的感情生活。当讲到小武出现的时候，他告诉爱源，是小武把川夏带出了生活的轨道，让川夏在短短三天就爱上了他，但他不理解川夏快乐之下的痛苦，川夏是一个笃信永恒的女人，她根本无法承受三天对八年的背叛，于是川夏跳崖了。年良修表示愿意接受任何惩罚，负起这个责任。但是爱源说为什么不早点告诉她。年良修感到不安，他怀疑爱源与金正武之间发生了什么。爱源给川夏过29岁生日，她许下愿，要让陪川夏跳崖的那个人随川夏而去。金正武也同时许下愿，如果川夏还能回来，他会毫不犹豫地跳下去。爱源换上川夏的衣服，来到小武曾经调酒的上海酒吧，出钱让小武回来。

　　年良修指责爱源扮成川夏。他不希望爱源把自己掉进这个漩涡，命令把信烧了，回到年立伦身边。但爱源认为这些信是倍增她的勇气，她想让金正武随川夏而去，年良修提出可以帮忙，但是爱源不答应，她要自己面对。小武多次接到上海酒吧老板恳求帮忙的电话，他开始收拾行李。但听说阿厦丽失踪了，去上海寻找与她姐姐牵过手的那个男人。众人四处都寻不到阿厦丽，年立伦承认自己就是那个男人。爱源扮成川夏，年良修很吃惊，简直像极了，根本分辩不出。爱源穿着川夏的衣服自由出入公司，公司里的人都误认为川夏回来了。年良修非但阻止不了，还得不时回答爱源提出的各种关于川夏的问题。年良修感到事态严峻，慌乱中给年立伦打电话，命令他立即回上海，否则将终止股份交易，爱源刚好听见，她按下电话。

　　阿厦丽在年氏公司所在大厦门口拾到爱源丢弃的白丝巾，她更坚信要找的人就在这里。年良修未能成功地阻止爱源扮成川夏的装束去找小武。当爱源来到酒吧时，小武调了一杯"风云突变"酒给她，拉着她跑向街边长椅。小武说，如果明天醒来的时候，你还在我身边，就表示没有做梦。小武紧紧抱着爱源，生怕她再次跑掉。此情此景与费雅拍摄记录下来的那张，小武与川夏街边行为艺术照片，是一模一样。爱源为了让金正武坚信她就是川夏，提出一同演绎金正武与川夏的第一次相遇。爱源凭着金正武的书信，没有露出太大的破绽，小武结束时送给爱源一套睡衣，爱源误会了小武。年立伦在阿厦丽家找到了川夏亲笔"良心罪证"。他决定回上海查个水落石出。年良修得知年立伦拿到川夏的忏悔书，住进了医院。

　　年良修住进医院，爱源帮忙打理公司。在谈判会上，爱源打电话有求于年立伦。年立伦离开丽江，回到上海，正赶上公司员工闹辞职风波。年立伦向员工许诺挽回了他们叔侄在董事局的面子。爱源扮川夏，年立伦很生气，他说川夏不是为情所死，而是犯下了不可告人的秘密，她是偿下了良心债才跳的崖。爱源觉得年立伦是在污蔑川夏，她说她要继续报复金正武，让他随川夏而去。年立伦觉得爱源除了这个还有别的原因，很不快，故意当着金正武的面戳穿爱源不是川夏。金正武邀请爱源到大库房包饺子，爱源娴熟的包饺技术让他产生了怀疑，他内心很矛盾，到底面前的是不是川夏，不是川夏，那她又是谁呢。

　　爱源拿着川夏的忏悔书质问年良修，川夏到底做了什么对不起年氏的事。年良修说她爱上了小武。如果川夏为情而死，金正武就应该死。如果川夏是对年氏负疚，那是他让川夏偏离了生活的轨道。费雅挑明了金正武身边的女人不是川夏，是川夏的妹妹，爱源。金正武表示如果川夏的家人认为是他的错，那他也无可厚非。年立伦找到了白丝巾。小武告诉他，阿厦丽是这个世界上最纯净的女孩，他应该去珍惜她。阿厦丽告诉小武，川夏跳崖头一晚去找过她，并交给她一个盒子，说那盒子很可能就是川夏真正死的原因。小武打断她，既然川夏不愿告诉别人，就让这个秘密继续保存在那里。小武与爱源站在楼顶，爱源说想知道眩晕的感觉，小武步步走向边缘，他说最爱的人是川夏。

　　爱源乞求年良修让她成为真正的川夏。年良修把爱源带回了温哥华。朋友都说爱源变了，衣着，言谈举止都变了。年立伦找向阿厦丽，并承认自己就是阿厦丽姐姐要带给她的人。阿厦丽去找小武，愿意陪着小武。爱源又收到小武的来信，但称呼还是川夏。爱源打电话给小武，接电话的却是阿厦丽，她焦急地想知道小武与阿厦丽之间到底是什么关系。年良修阻止爱源去上海，他带爱源去川夏曾经去过的小木屋，他说这个房子一直是川夏想要的，爱源看不起川夏，她认为川夏是一个功利的女人。

　　费雅把米拉从丽江接回上海，并说要同金正武，米拉共处一室，实行AA制，费雅担心米拉还会再次逃跑。几个年轻人在小武酒吧里聚会，阿厦丽对小武说年立伦并不喜欢她，只是为了那个秘密。阿厦丽让小武去找爱源，但小武说他只爱川夏。阿厦丽留下纸条和丝巾，回了丽江。爱源继续随年良修寻川夏的影子，她在窗外看年良修一家亲亲融融的生活，体验着川夏的心情。当得知年良修用支票来结束他与川夏的感情，并且激动表白川夏临走时没有忘记这张支票时，爱源再也接受不了，夺车门而逃。年良修的心脏病同时也犯了。无助的电话给小武，小武赶到温哥华，走进川夏公寓，看见川夏的照片。爱源继续在他面前扮演川夏。

　　爱源开车带金正武去川夏租的小木屋。金正武表示不愿去追忆川夏与那个男人的生活。他们约定第二天一同乘飞机去丽江，那里才是他们爱情的地方。年立伦去丽江找阿厦丽要回川夏交待的东西。但挖开之后，遗嘱早已被人替换。小木屋拆迁，发现有川夏的遗物。年良修接过遗物，居然是日记和支票，他当场晕倒。年良修派人截住金正武和爱源。爱源翻看着川夏的日记和支票，她认为川夏一直深爱的是年良修，他们之间是阴谋的爱情。而与金正武的三天爱情是假的，金正武是一个无辜的人。年良修在轮椅上与小武谈话，他要小武不要放纵爱源，不要再与爱源疯狂继续下去，要珍惜生命，金正武感叹伤害了川夏又伤害了爱源。

　　金正武提前赶到机场，却因小睡错过了爱源。他四处寻找，质问年良修，得知爱源已回到她自己的生活轨道里。金正武回到上海，看到米拉与费雅同居了，并得知阿厦丽被年立伦伤害。他去驼铃店找阿厦丽，发现驼铃店已转租出去。他看着病床上昏迷不醒的阿厦丽，被秀丁骂得狗血喷头，说是他们这些外来人污染了丽江的纯净。爱源做回空乘，她恍惚中时常出现金正武与川夏的影子。金正武找向年立伦，并与年立伦动了手，俩人在撕扯过程中，金正武脱口而出，他爱的是伊爱源。爱源无意间听说年氏其他董事要对年良修叔侄俩进行报复，她飞到上海去找年立伦。

　　爱源看到年氏的重担压的年立伦日况愈下，她同情他，以身相许，但年立伦发现爱源喝了很多酒，拒绝了爱源。同事告诉爱源有个台湾人最近常在航班上飞来飞去。爱源向年立伦询问小武的踪影。年立伦为那晚的事道歉，并告诉她，小武在去往机场的路上。年立伦接过陈海一手中的那个秘密，他说这只是个错误，火苗中遗嘱被烧毁。爱源在年立伦的帮助下去了丽江，并在川夏跳崖的情人跃等待金正武。爱源让金正武回到阿厦丽的身边。手中的信已撕成碎片。年良修在死前把年氏所有股份留给了年立伦，并承认所有坏事都是他干的。年立伦在墓地发誓，要重振年氏。爱源拿出了姐姐留给她的股份帮助年立伦。年立伦探望昏迷不醒的阿厦丽，他说叔叔年良修会在那边找到阿厦丽的姐姐，到时会把幸福带到她身边。费雅打算带米拉去丽江画画。一个月后，年立伦穿着礼服走向爱源。但幻觉中的川夏告诉她，去爱小武。爱源打开机舱窗户，阳光倾泻而入。小武抬头看天，被爱情阳光抚摩。