Кукули и Алаку из племени кечуа полюбили друг друга. Но их незаконную супружескую жизнь проклинает колдун и отказывает в благославении католический священник. И вот в небольшом перуанском городке, куда на празденство Святой Девы Марии прибыли Кукули и Алаку, появляется зловещий шут Укуку. Его боятся все, угадывая в нем самого дьявола. Укуку взбирается на колокольню, где застает Алаку и сбрасывает его на землю. Алаку мертв. В городе паника. А зловещий шут, в руках которого очередная жертва, Кукули, скрывается в горах.