Sean (Eric Roberts, de “O Especialista”) não fala desde que era pequeno, quando viu seus pais morrerem, depois de uma grave discussão. Já adulto, o rapaz segue atormentado pela morte da mãe. Sean transforma-se num brilhante artista e seus quadros chama a atenção de uma jovem dona de galeria, Lacy (Catherine Oxenberg, de “Assassinos de Aluguel”). Ela decide, então, ir para uma pequena e sombria cidade na costa do Maine, onde mora Sean, para convencê-lo sobre uma exposição de sua obra. Os dois se encontram, se apaixonam, enquanto coisas estranhas passam a acontecer na cidade, envolvendo um velho amigo do artista, Ben (Rod Steiger, de “No Calor da Noite”).