Pasquale est policier à Rome. Lors d'une rafle, il rencontre Desideria. Elle est transsexuelle et vit avec deux autres trans, Gaia et Gioia. Mais avant tout, Desideria est une vieille amie de Pasquale, ils ont déjà fréquenté les mêmes écoles. Desideria tombe immédiatement amoureuse de Pasquale. Mais le policier a une fiancée, Nellina, qui vit trop loin pour qu'ils puissent se voir souvent. C'est pourquoi Pasquale pourrait changer d'avis au sujet de Desideria.