Il mondo degli umani e quello dei demoni si sono sovrapposti, lasciando che gli umani camminassero per le strade, mentre i demoni camminano nascosti lungo le stesse strade. Una donna apparentemente giovane di nome Yurine e il suo servo, un Karas (una razza di potenti guerrieri meccanici) di nome Eko Hoshunin, hanno mantenuto a lungo l'ordine e l'equilibrio tra i mondi sovrapposti, impedendo ai demoni d'interrompere la vita degli umani. Tuttavia, gli umani sembrano aver dimenticato l'esistenza dei demoni, e non comprendono più il privilegio di vivere senza paura. Disgustato da questa arroganza, il Karas di Yurine volta le spalle alle leggi che un tempo aveva difeso, creando un esercito di demoni meccanizzati, per lanciare un attacco alla razza umana e conquistare il mondo. Ma un giovane di nome Otoha Yousuke, che ha ereditato i poteri dei Karas, prederà il posto di Eko al fianco di Yurine, e insieme affronteranno l'esercito demoniaco.