Shuichi Kagaya è uno studente delle superiori qualunque finché un incendio in un magazzino non lo costringe a rivelare un segreto che lui stesso capisce a malapena: può trasformarsi in una creatura enorme dall'aspetto canino, armata di un revolver sovradimensionato nascosto dentro il proprio corpo. La compagna di classe che salva, Claire Aoki, non ha alcun interesse per la gratitudine — le serve un mostro dalla sua parte per dare la caccia alla sorella che le ha ucciso la famiglia, ed è disposta a sfruttare la vergogna di Shuichi per la sua nuova forma pur di ottenerlo. Natsuki Hanae e Nao Toyama doppiano un sodalizio profondamente disagevole e coercitivo, con Kana Hanazawa e Takahiro Sakurai a popolarne le frange più oscure. È anime d'azione da body-horror che tratta la propria violenza come genuinamente disturbante e non come divertimento.