Le tribù di Israele devono sconfiggere la potenza superiore dei Filistei: "Ora nominate un re per guidarci, come hanno fatto tutte le altre nazioni". (I Samuele, 8: 5). E così il profeta Samuele diede agli ebrei il loro primo re, Saul. Saul, tuttavia, ha incessanti dubbi sulla sua missione. L'influente profeta Samuele si allontana da Saul per selezionare un nuovo re secondo la volontà di Dio: David. È ancora un ragazzino, che cura le pecore nei campi, quando, segretamente, Samuele lo nomina il prossimo re degli israeliti.