Siamo nel 1987 e un malconcio autobot giallo, ferito e senza memoria, trova rifugio nello sfasciacarrozze di un piccolo paese costiero della California. Lì lo scopre Charlie, una ragazza di quasi diciotto anni che porta il lutto per il padre e non trova il suo posto nel mondo. Quando lo ripara e scopre che non è un semplice maggiolino Volkswagen ma un guerriero alieno, tra i due nasce un'amicizia toccante, proprio mentre due Decepticon e un'agenzia militare ne seguono le tracce. Prequel della saga Transformers di scala più intima ed emotiva, con il fascino anni Ottanta di una storia d'amicizia tra un'adolescente e la sua auto.