Bongseok, un lycéen ordinaire, possède un secret.

Mihyun cache les superpouvoirs de Bongseok, mais de mystérieux incidents l'inquiètent.

Plus Bongseok se rapproche de Huisoo, plus il risque de révéler son secret.

Huisoo a découvert le secret de Bongseok. Frank cherche sa troisième cible.

Huisoo assure à Bongseok qu'elle ne divulguera pas son secret en lui révélant le sien.

On découvre le passé de Jeon Gyedo. Le NIS obtient des informations sur Frank.

Frank se remémore son passé en éliminant ses cibles. Mihyun devient plus dure avec Bongseok.

En 1994, Mihyun se rapproche de l'agent d'élite Kim Doosik sur les ordres de Min Yongjun.

Doosik et Minhyun se rapprochent, et Doosik propose de duper Min Yongjun.

Juwon est à la tête d'un gang et a des pouvoirs. Traité de monstre, Il est trahi et devient un fugitif.

Jihee s'ouvre petit à petit à Juwon.

En 1994, Du-sik, disparu, vient rendre visite à Mi-hyeon. Avec un plan pour échapper pour toujours au directeur adjoint Min Yong-jun.

Après la dissolution de l'équipe d'élite, Ju Won est reconverti dans un travail de bureau. Un jour, le directeur adjoint Min apparaît et propose une mission pour reconstruire l'équipe.

En 2003, lorsque sa femme est arrêtée pour avoir participé à une manifestation, Jae-man tente de la sauver de toutes ses forces, et Joo-won est amené à le maîtriser.

Mi-hyun et Ju-won regardent la vidéo de l'auditorium et se dirigent vers le lycée Jeongwon, tandis que Gye-do découvre Jun-hwa.

Avec la question de Mi-hyun, Il-hwan se souvient de son passé.

Jun-hwa attaque Hui-soo et Bong-seok réveille ses pouvoirs pour la sauver.

Mi-hyun demande à Deok-yoon où se trouve Doo-sik et il lui raconte ce qui s'est passé dans le Nord.

Le combat prend une nouvelle tournure avec l'apparition d'un nouveau super nord-coréen, Jae-seok.

Parents et enfants se battent pour se protéger. Cette guerre répétée prendra-t-elle un jour fin ?