À son arrivée en ville, le jeune prodige Han Ju-won fait équipe avec Lee Dong-sik, un policier anticonformiste hanté par un passé tragique.

La découverte d'un squelette humain non identifié donne lieu à des spéculations troublantes. Dong-sik se rend dans un club de Séoul pour ramener Kang Min-jeong chez elle.

Les soupçons de Ju-won quant à l'implication de Dong-sik dans l'affaire s'accumulent. L'apparition d'un téléphone portable met Ju-won dans une situation délicate.

L'interrogatoire de Dong-sik n'ayant rien donné, la police recherche des indices à la boucherie de Yoo Jae-i. Ju-won fait une annonce publique fracassante.

Dong-sik empêche Kang Jin-muk de se faire exploiter, ce qui déclenche une bagarre générale. Oh Ji-hun doit se justifier sur la nuit de la disparition.

Ju-won accepte que Jin-muk mène sa propre enquête non officielle. Do Hae-won prend une décision pour en finir avec cette histoire et protéger son fils.

Park Jeong-je prend ses responsabilités. Un second message de Min-jeong oriente Dong-sik vers une personne qui a découvert la vérité.

La ville est scandalisée par la nouvelle de l'arrestation du tueur, qui ne veut parler qu'à Dong-sik et Ju-won. Leur interrogatoire touche une corde sensible.

Après avoir trouvé un indice dans une vieille vidéo, Dong-sik cherche désespérément la dépouille de sa sœur. Ju-won et Jae-i sont de retour après trois mois d'absence.

Après avoir vu des images de vidéosurveillance, Dong-sik est convaincu d'avoir identifié le responsable de la mort du tueur. Ju-won place une balise GPS sur Nam Sang-bae.

Bien déterminée à élucider le dernier meurtre en date, l'équipe se réunit pour mener l'enquête et fait de deux de ses membres les principaux suspects.

La vérité sur les circonstances de la mort de Lee Yu-yeon commence à se dévoiler. Jeong-je a du mal à se souvenir des événements précédant la nuit des faits.

Alors que les enquêteurs assemblent les pièces du puzzle, l'implication de Han Ki-hwan devient plus claire. Dong-sik demande à Ju-won s'il peut lui faire confiance.

Dong-sik écoute une conversation dans laquelle de nombreux vieux secrets sont révélés. Ju-won est déterminé à mener l'enquête pour découvrir la vérité.

Après avoir obtenu un enregistrement audio stupéfiant, Ju-won décide d'obtenir justice coûte que coûte. De leur côté, Dong-sik et Ju-won interrogent Lee Chang-jin.

Après un nouveau meurtre brutal, Dong-sik fait équipe avec Ju-won pour attraper le coupable et lui faire payer ses crimes.