La inesperada muerte del príncipe Alaaddin lleva a Murad Khan a retirarse a Bursa, siendo sucedido por su hijo Mehmed. A pesar de ser considerado inmaduro por los estados europeos, Mehmed demuestra lo contrario cuando se enfrenta a Orhan, respaldado por Bizancio, en su primera gran batalla por el trono. El sueño de Mehmed es conquistar Constantinopla, a pesar de las dudas de quienes lo rodean, incluido Çandarlı. La determinación de Mehmed lo lleva a enfrentarse con rebeldes orquestados por Çandarlı, lo que finalmente provoca su exilio. Sin embargo, Mehmed se mantiene firme, destinado a regresar algún día como sultán.

Mehmed, tras haber dejado el trono a su padre Murad, regresa a Saruhan para ocuparse de asuntos locales, incluyendo los piratas que obstaculizan el comercio. Resolver este problema cumpliría los deseos del pueblo y también abordaría un problema personal para Mehmed. Los venecianos se quejan de Mehmed ante Murad, y Çandarlı presenta pruebas en su contra, lo que lleva al sultán Murad a convocar a Mehmed para que rinda cuentas por sus acciones. Mehmed debe enfrentarse al sultán junto a los Beys de Bali o capturar al líder pirata, Capello, para limpiar su nombre. En el harén, la convocatoria de Mehmed preocupa a Hüma pero alegra a Halime. Mara trama eliminar a las rivales de Mehmed asegurando la desaparición de Ahmed. Las reacciones de Hüma y los posibles contraataques de Halime aumentan el nivel de intriga.

Mehmed demostró su inocencia ante el sultán Murad al capturar a Capello. Luego, Murad cuestionó a Mehmed sobre las monedas de plata acuñadas en su nombre, lo cual Mehmed explicó. Con los cruzados avanzando, Mehmed propuso una Unión Oguz, a la que Çandarlı se opuso. El consejo quedó a la espera de la decisión de Murad. Siguiendo las órdenes de Murad, Mehmed descubrió que los valacos huían de Janosh y planeó un ataque con su ayuda. Sin embargo, Janosh también ideó una estrategia contra los otomanos, generando incertidumbre sobre el resultado. El príncipe Ahmed se atragantó con garbanzos tostados, siendo testigos únicamente Hüma y su aprendiz Çeşmidil. Hüma enfrentó el dilema de intervenir o no, creando una posible tensión en el palacio, especialmente con Halime. En Bizancio, Demetrios escapó de una trampa y se convirtió en emperador, sorprendiendo a Helena, Konstantinos y Notaras. El juicio de Demetrios sobre el intento y las reacciones de los demás aún están por verse.

Mehmed escapa por poco de una emboscada tendida por Janosh y enfrenta el desafío de ayudar a su padre, Murad, quien está siendo atacado por valacos que usan vasijas explosivas. Murad también debe defenderse de un valaco traicionero. Al regresar de la victoriosa guerra de Kosovo, Çandarlı busca vengarse de Mehmed tendiéndole una trampa durante el Zafer Toyu (Festival de la Victoria). El matrimonio de Mehmed y Gülşah se lleva a cabo con el permiso del sultán Murad y de İbrahim Han, a pesar de la falta de entusiasmo de Mehmed, lo que preocupa a Bahar. En el harén, la sultana Halime manipula a Murad para enviar a Hüma a Bursa, lo que agrava su enfermedad. Halime continúa conspirando, esta vez centrándose en Gülşah como esposa de Mehmed.

La noche de su boda, Mehmed emprende un arriesgado viaje a Constantinopla para rescatar a Zağanos, colaborando con un aliado inesperado del palacio bizantino. También se encuentra con Urban, con la esperanza de convencerlo de regresar. Los planes de Mehmed se desmoronan al recibir la noticia de la muerte de su madre, lo que lo lleva a cuestionar a su padre. Su partida hacia Constantinopla provoca el caos en el Palacio de Edirne, lo que impulsa a İbrahim a enfrentarse a Murad por el asunto de Gülşah. Mientras tanto, Helena y Notaras, conscientes de la presencia de infiltrados turcos, planean capturar a Mehmed, lo que genera tensión entre Konstantinos y su madre, Helena. El éxito de sus planes y el destino de Mehmed penden de un hilo.

El príncipe Mehmed, emboscado por los pobres, lucha ferozmente mientras İshak se acerca con sus hombres. Más tarde, Mehmed regresa a Edirne y traslada su harén a Manisa, donde recibe una carta de Gülşah que lo impulsa a emprender un viaje a Karamanoğlu. Murad se deteriora tras la muerte de Hüma, lo que preocupa a Çandarlı, quien contempla medidas para el futuro del Estado. Mehmed, consciente de la situación, deja a Şehabeddin en Edirne. En Bizancio, las tensiones entre Konstantinos y Helena se intensifican mientras Konstantinos se prepara para realizar cambios significativos, con Helena y Notaras representando grandes obstáculos.

Tras la inesperada muerte del sultán Murad, el palacio otomano entra en luto y comienza una nueva era. Surge la pregunta: ¿ascenderá al trono Mehmed u Orhan? A pesar de la oposición de İshak, Çandarlı apoya la sucesión de Mehmed, temiendo consecuencias desafortunadas. Mehmed, cauteloso ante posibles conspiraciones, parte con precaución acompañado de sus sirvientes. Konstantinos planea obstaculizar a Mehmed, favoreciendo la ascensión de Orhan. Orhan, más cercano a Edirne y con mayores posibilidades de acceder al trono, rechaza la oferta de ayuda de Konstantinos, consciente de que no sería bien recibida. Se enfrenta a un obstáculo inesperado: Bali Bey, cuyas intenciones permanecen inciertas.

Tras ascender al trono, Mehmed enfrenta a Halime por intentar secuestrar a Ahmed y a Çandarlı por su supuesta complicidad. Halime se enfrenta a una elección: implicar a Çandarlı o permanecer en silencio. Mehmed establece un nuevo orden en el palacio y debe decidir sobre el Gran Visir. En el harén, Bahar se convierte en la principal haseki, marcando el inicio de una nueva era. La inesperada llegada de Hala Sultan altera el orden del harén, y su primer movimiento apunta a Halime. Gülşah queda bajo la influencia de Bahar por decisión de Mehmed. Çandarlı planea una nueva estrategia contra Mehmed, aprovechando la llegada de Piri Pasha para enfrentar a los otomanos contra Karaman. Los acontecimientos que se desarrollan preparan el terreno para más intrigas políticas y luchas de poder.

Durante la campaña contra Karaman, Mehmed invita a Evrenesoğlu Ali a encargarse de posibles problemas en la capital, nombrándolo tutor del palacio. Çandarlı, permaneciendo en la capital, trama colocar a Ahmed en el trono manipulando a Gülşah, enfrentándose a los obstáculos de Halime, quien también busca hacer sultán a Ahmed. Konstantinos hace una arriesgada propuesta para aumentar la asignación de Orhan y así calmar el descontento por los gastos de Orhan, a la espera de la respuesta de Mehmed. Kurtçu, siguiendo las órdenes de Çandarlı, planea interceptar a Mehmed y desafiarlo a pasar bajo las espadas, arriesgándose a un conflicto con los jenízaros. Los acontecimientos que se desarrollan crean una atmósfera tensa, con las decisiones y respuestas de Mehmed determinando de manera crítica los resultados.

Tras la muerte del príncipe Ahmed y la ejecución de Kurtçu Doğan por parte de Mehmed, éste declara una nueva era, removiendo a Kurtçu Doğan de Ocak Ağa y castigando a los rebeldes. Reafirma su objetivo de conquistar Constantinopla. Konstantinos, tras exiliar a Notaras y traer a Sfrancis, pone a prueba la postura de Mehmed sobre la paz enviando nuevamente a un embajador. Mientras tanto, Helena planea casar a Konstantinos, buscando una esposa adecuada. En el harén, el tiempo de Halime llega a su fin tras fallecer después de la muerte de Ahmed. Gülşah intercepta una carta enviada a Mihriban, añadiendo intriga sobre la implicación de Hala Sultan.

Mehmed, tras ejecutar al embajador bizantino, anuncia su objetivo y exige preparativos inmediatos, instruyendo a Urban para que acelere su trabajo. Envía a Zağanos Pasha para implementar una revolución de justicia y preparar la conquista, pero Zağanos regresa sin éxito. Determinado, Mehmed planea convencer personalmente a Hızır Çelebi. Gülşah sospecha de la traición de Mihriban e informa a Hala Sultan. Hala Sultan debe convencer a Gülşah, mientras que Mara, desconfiando de Hala Sultan, la persigue, lo que lleva a un enfrentamiento. Konstantinos busca detener la construcción de la fortaleza, y Sfrancis sugiere un asalto con la participación de Orhan. Los balineses que trabajan en la fortaleza enfrentan posibles ataques, generando dudas sobre su capacidad de resistencia.

Un cañón explota cerca de Mehmed, convirtiendo la zona en un caos. Tras ser rápidamente retirado, Mehmed enfrenta más decepciones, incluyendo un asalto a una fortaleza y el secuestro de Mara, lo que lo impulsa a exigir responsabilidades al traidor y a los descuidados. Konstantinos, habiendo secuestrado a Mara, intenta convencerla de casarse con él, pero Mara se mantiene firme. El desenlace de esta lucha sigue siendo incierto. Orhan busca vengarse de Bali, cuyo destino está en duda. Hala Sultan, habiendo creado espacio al sacar a Mara del harén, tiene nuevos objetivos. No está claro si Bahar y Gülşah contrarrestarán sus movimientos o si Hala Sultan dominará el harén.

Konstantinos revela la verdad a Mehmed al entregar a Mara, exponiendo la colaboración de Çandarlı Halil. Mara debe decidir si informar a Mehmed o enfrentar a Çandarlı por sí misma. Cansado de los juegos políticos, Mehmed fija su objetivo en conquistar el Castillo de Dimitria. El regreso de Mara provoca preocupación en Hala Sultan, quien advierte a Mihriban. Mara elabora un plan arriesgado para exponer a Hala Sultan. El desenlace de esta intriga sigue siendo incierto. Konstantinos busca fortalecer la seguridad de su ciudad y contempla solicitar ayuda al Vaticano, a pesar de la oposición de Helena y Sfrancis. El éxito de esta alianza y los planes de Konstantinos dependen de superar estos desacuerdos internos.

El ejército otomano, liderado por Zaganos, enfrentó resistencia en el Castillo de Dimitria. Cuando la esperanza parecía perdida, el sultán Mehmed llegó, inspiró a sus soldados y ordenó un ataque final, con la mira puesta en la victoria. Mientras tanto, los hurufíes, al apoderarse de los suministros y difundir propaganda en la capital, se enfrentan a un nuevo desafío, ya que Mehmed está decidido a proteger su estado de creencias corruptas. Mara, buscando debilitar a Bizancio a través de Hala Sultan, obtiene el permiso de Mehmed para llevar a cabo su plan. Konstantinos, al enterarse por su madre Helena de por qué se perdió el castillo, planea imponer un castigo severo como ejemplo.

Tras conquistar el Castillo de Dimitria y derrotar la plaga hurufí, Mehmed dirige su mirada hacia Constantinopla. Encarga a Evrenosoğlu eliminar a Orhan, con el objetivo de atraparlo mediante un plan que involucra a Hala Sultan. Mientras tanto, Konstantinos, buscando recuperarse de su derrota, envía a Sfrancis a atacar a los derviches, con la esperanza de demostrar que los turcos no pueden afianzarse. Esto atrae a los otomanos hacia él, y Çandarlı marcha para enfrentarse a Sfrancis. En el harén, Halime planea secuestrar a Hala Sultan, quien espera su destino. El desenlace de esta conspiración permanece incierto.