Patrick (Jonathan Groff) conversa con sus amigos Agustín (Frankie J. Alvarez) y Dom (Murray Bartlett) sobre la inminente boda de su exnovio, quien lo invitó a su ceremonia. Agustín accede a mudarse con su pareja, Frank (O.T. Fagbenle), pero no está seguro de que esa sea la decisión correcta. La jefa de Agustín contrata a Scotty (Tanner Cohen) para que lo ayude a terminar la escultura que está preparando. Cuando Frank llega a colaborar con ellos más tarde, la atracción entre los hombres culmina con un trío sexual. Dom le comenta a su compañera de cuarto y exnovia, Doris (Lauren Weedman), que está considerando reconectarse con su antigua pareja, Ethan (Derek Ray), quien ha desarrollado una exitosa carrera en el rubro inmobiliario. Patrick organiza una cita con un oncólogo que conoce a través de la red social OkCupid, pero todo resulta mal. Después de la desastrosa velada, aborda el Ferrocarril Municipal de San Francisco, donde se le acerca Richie (Raúl Castillo), un peluquero y aspirante a cosmetólogo que también trabaja como portero de Esta Noche, un club nocturno de transformistas latinos en Mission District. Patrick acude junto a Dom a la despedida de soltero de su exnovio y después va a reunirse con Richie.

Mientras Patrick y Dom ayudan a Agustín a mudarse a la casa de su novio en Oakland, Patrick asegura que conseguirá un chico mexicano para tener sexo (en referencia a Richie). Ante esto, Agustín le advierte que si el chico es realmente mexicano, probablemente no esté circuncidado. Más tarde, Dom se reúne con su antigua pareja, Ethan, quien le pide perdón por haber arruinado su vida y expresa su deseo de que ambos comiencen desde cero otra vez. Inicialmente, Dom se complace con la actitud de Ethan, pero termina irritado cuando este se ufana de los logros profesionales y económicos que ha alcanzado como agente inmobilario durante los últimos ocho años. Posteriormente, Dom contacta a un joven por Internet y lo invita a su departamento para tener sexo con él. Caída la noche, Patrick y Richie van a bailar a dos clubes, pero beben más de la cuenta y terminan en el dormitorio de Patrick intimando. Cuando Patrick se apronta a practicarle sexo oral a Richie, se muestra decepcionado al descubrir que su prepucio ha sido removido. Richie reacciona incómodo, reconoce que ambos no tienen los mismos intereses y se marcha. Al mismo tiempo, Dom interrumpe a Ethan durante una reunión de negocios y le exige los ocho mil dólares que le prestó para rehabilitarse de su adicción a la metadona cuando eran pareja. Ethan no le concede el dinero y Dom lo ridiculiza frente a sus socios.

Patrick ha terminado de diseñar su videojuego y para celebrar va a una fiesta para programadores en un buque de guerra abandonado. Allí conoce a Kevin (Russell Tovey), un chico británico con quien flirtea torpemente solo para darse cuenta de que tiene novio y que próximamente se convertirá en su jefe. Al día siguiente, Patrick acude a la oficina de Kevin y le pide perdón por su comportamiento durante la fiesta. Kevin acepta y aprovecha de mencionarle el nuevo proyecto de la empresa, para el cual Patrick se ofrece con entusiasmo. Kevin no lo rechaza, pero le avisa que ha revisado el historial de navegación de su computador y le recomienda que sea más cauteloso con las redes sociales que ha estado visitando durante sus horas de trabajo, como OkCupid y Manhunt, lo que avergüenza a Patrick. Finalmente, Kevin le confiesa que lo ha considerado para participar en el proyecto desde el comienzo. Por otra parte, Dom ha decidido llevar a cabo su plan de abrir un restaurante de pollo portugués, pero no cuenta con los recursos necesarios. Un día, Dom asiste a una sauna gay, donde conoce a Lynn (Scott Bakula), un hombre mayor que es dueño de una florería en el barrio de Castro. Casi al instante, ambos se atraen y acuerdan almorzar juntos en el futuro, pero Dom se va junto a un joven para tener sexo casual en otro sector del recinto. Frank intenta conseguirle a Agustín una galería de arte para que exponga su trabajo, pero este rechaza la idea groseramente. Posteriormente, Agustín critica la escultura que está construyendo para su jefa artista y esta lo despide. Luego, cuando acude a desahogarse con Patrick, cuestiona sus aptitudes como artista. Finalmente, mientras almuerza solo en una cafetería, conoce al simpático prostituto CJ (TJ Linnard), cuyo oficio despierta curiosidad en él.

Después de pasar días desarrollando un videojuego que debe ser presentado a la brevedad, Patrick acude a su oficina un día domingo para mostrarle su trabajo a Kevin. Coincidentemente, durante esa jornada se desarrolla la Feria de la Calle Folsom, donde miles de personas celebran vestidas de cuero. Mirando el evento por la ventana, Patrick y Kevin deciden no participar en él. Cuando ambos entran en confianza y conversan sobre las relaciones sentimentales que han tenido, Kevin recibe una sorpresiva llamada de su novio avisándole que acaba de llegar de Seattle para una entrevista. Patrick le sugiere que vaya a recogerlo tranquilamente, ya que él se quedará en la oficina trabajando en el videojuego. Posteriormente, Agustín y Doris convencen a Patrick de asistir a la feria con ellos. En medio de la multitud, Agustín encuentra a CJ y lo invita a almorzar para pedirle que participe en el proyecto artístico que tiene en mente. CJ cree que Agustín solo quiere tener sexo con él, así que deja claro que le cobrará su tarifa habitual: 220 dólares por hora. Mientras tanto, Dom va en busca de Lynn para que lo oriente en el negocio gastronómico que quiere iniciar. Lynn acepta asesorarlo, pero se siente algo decepcionado al darse cuenta de que las intenciones de Dom son netamente profesionales y no románticas. Más tarde, cuando Patrick regresa a su oficina acompañado por sus amigos, Agustín especifica que su proyecto audiovisual con CJ tiene que ver con la intimidad. Patrick cuestiona su discurso y Agustín le reprocha su incapacidad para tener relaciones serias. Luego llega Kevin y se queda solo con Patrick. Ambos deciden que el videojuego no está listo y que su presentación debe ser cancelada. Patrick se marcha, se viste de cuero nuevamente y acude a un club nocturno para reunirse con Agustín y Frank. Allí se encuentra con Richie y después de cruzar unas palabras terminan bailando en la pista.

Luego de pasar una noche junto a Richie, Patrick se alista para ir a trabajar. Sin embargo, cuando va camino a la oficina decide tomarse el día libre y volver al departamento de Richie, quien le practica sexo oral y anilingus. Posteriormente, ambos desayunan en una cafetería y deciden dar un paseo por San Francisco. Mientras recorren la ciudad, conversan sobre su pasado como niños obesos, sus familias, sus primeras experiencias homosexuales y su postura frente al matrimonio, entre otras cosas. Patrick confiesa tener cierta paranoia respecto al VIH y manifiesta su preferencia por el rol de activo durante el sexo. Cuando hablan sobre el futuro, Richie dice que a menudo busca orientación en una mujer que practica la cartomancia y la ovomancia (vaticinar el destino a través de la yema de los huevos). La curiosidad hace que Patrick le pida a Richie que lo acompañe a la consulta de la mujer, pero se arrepiente cuando se da cuenta de que esta solo habla español y que Richie tendrá que participar como traductor durante su sesión adivinatoria. Al caer la noche, la pareja regresa al departamento de Richie. Ya en la cama, Patrick le promete a Richie que en el futuro asumirá el rol de pasivo para él. Mientras tanto, ambos acuerdan seguir teniendo sexo con Patrick como activo.

Patrick le dice a Richie que desea presentarlo ante sus amigos como «novio». Richie no está seguro de que sean novios y Patrick se arrepiente de haber hecho ese torpe comentario. Dom, en tanto, mantiene una reunión con Lynn y dos de sus amigos que podrían convertirse en inversionistas de su restaurante. En la ocasión, Dom les prepara el pollo portugués que pretende servir en su local, pero no es bien recibido por sus potenciales socios. Al día siguiente, Richie le corta el pelo a Patrick. Cuando ambos miran el resultado en el espejo, Richie le regala un escapulario a Patrick —similar al que él siempre lleva en el cuello— y le dice que acepta ser su novio. Ese día, Dom cumple cuarenta años y para celebrarlo se reúnen todos los amigos en el parque Dolores. En el lugar aparece fortuitamente el jefe de Patrick, Kevin, cuyo novio médico ha aceptado una oferta de trabajo en San Francisco. Patrick aprovecha de presentarle a Richie, pero el encuentro se vuelve incómodo para todos cuando dice que su novio es un futuro empresario de la estética y no un simple peluquero. Más tarde, Agustín se aparta para hablar a solas con Patrick, llamándole la atención por aprovecharse de un muchacho humilde, rebajándose de nivel social solo para demostrarse cosas a sí mismo. Por casualidad, Richie escucha la conversación y se enfrenta a Agustín. Patrick reacciona llevándose a Richie para evitar una pelea. Posteriormente, Agustín observa lo bien que se llevan Frank y CJ, quien también se sumó al grupo. Ya finalizada la reunión, Richie se muestra insatisfecho con la defensa que le brindó Patrick ante Agustín y le pregunta si se siente avergonzado de su estatus social. A Patrick le preocupa lo que el resto opine de él y evita responder eso, pero para demostrar que su noviazgo es serio, lo invita al casamiento de su hermana. Richie no queda totalmente tranquilo y Patrick intenta convencerlo con besos. Por su parte, Agustín y Frank tienen sexo en su dormitorio mientras son grabados en video por CJ. Entonces es el turno de Agustín de filmar a Frank teniendo sexo con CJ, todo como parte de su proyecto artístico. Dom acude a la casa de Lynn para agradecerle por el ramo de flores que le envió como obsequio. Cuando Lynn le dice que puede contar con él para abrir un restaurante temporal, Dom le da un beso, pero Lynn le aclara que solo serán amigos, pues es lo mejor si van a trabajar juntos. Finalmente, mientras Richie duerme, Patrick se lava los dientes desnudo en el baño y contempla su escapulario en el espejo sin mucho entusiasmo.

Los nervios pasan factura a Patrick, que no tiene claro si puede soportar la presión de que a su familia no le guste Richie. Mientras, Dom se exige demasiado al intentar empezar con buen pie su nuevo negocio y Agustín tiene un malentendido con Frank.

Patrick intenta hacer las paces con Richie, mientras que Agustín consigue un oído lleno de Frank sobre su relación y su arte. Más tarde, Patrick y Agustín van a la apertura del restaurante pop-up de Dom, donde se sorprendió a Dom que aparece con Lynn.