Tras un largo periodo en Italia para finalizar sus estudios, Rafael Brull regresa a la localidad valenciana de Alcira para hacerse cargo de la empresa familiar, dedicada al cultivo y comercialización de naranjas. En su camino de vuelta, Rafael se cruzará con una enigmática mujer de la que se enamora al instante. Meses después, la muerte de su padre, quien había sido Alcalde de Alcira, obliga a Rafael a emprender su carrera política.

La relacion de Leonora y Rafael sigue siendo de amistad, a pesar de que sus cotidianas visitas a casa de Leonora escandalizan a la ciudad, y causan la indignación de Dª Bernarda, que ve peligrar sus planes y lamenta que su hijo no se aproxime mas a Remedios.

La ruptura con Leonora lanza a Rafael en brazos de Remedios, ante el contento de Dª Bernarda y de D.Andres, que ven proxima la culminacion de sus planes. Sin embargo, Rafael sigue prendado de Leonora, a cuya casa se acerca una vez mas, para tratar de recuperar al menos su amistad.