Margaret Bell, una chica que estudia para ser secretaria, muere repentinamente en casa. Endeavour tiene la sensación de que no se trata de un simple "ataque al corazón", según lo establecido por un examen médico inicial.

El estrangulamiento de una mujer casada y el envenenamiento de una anciana botánica llevan a Morse a llevar ante la justicia a un asesino en serie. Un nuevo tipo de asesino acecha en el crepúsculo de Oxford: parece atacar al azar, pero Endeavour descubre un método subyacente para la puesta en escena de los crímenes.

Su Alteza Real la Princesa Margarita visitará Oxford para presentar la última arma de destrucción masiva de la British Imperial Electric Company en una fábrica de Cowley. Endeavor, que todavía está atascado en sus deberes generales, está excluido del evento. Después de que la ceremonia llega a su fin, se ve profundamente involucrado en los asuntos de la fábrica y sus dueños, la disfuncional familia Broom. Percy Malleson, ha sido encontrado asesinado en un área apartada del taller de la fábrica. Uno de sus colegas, Lenny Frost, es el principal sospechoso, ya que existe rencor entre ellos como resultado de un accidente industrial.

Morse investiga un aparente accidente de atropello y fuga que se ha cobrado la vida de un donante de Oxford.