Jam, ein frischgebackener Absolvent, der als Sekretär arbeitet, erhält von seinem Chef einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll seinen Bruder Sarm ausfindig machen und zurückholen. Sarm ist mit gebrochenem Herzen in den Süden Thailands geflohen, um seiner Vergangenheit zu entkommen. Während Jam sich auf diese Mission begibt, entwickelt sich zwischen ihm und Sarm eine leidenschaftliche, spannungsgeladene Beziehung. Doch Sarm kann seine heimliche Liebe nicht hinter sich lassen, was Jam in einen inneren Konflikt stürzt. Schließlich beschließt Jam, zu gehen – doch diesmal ist es Sarm, der ihm nachjagen muss, fest entschlossen, sein Herz zu erobern.