In einem Pariser Vorort wird Moussa Jebli, ein erfolgreicher Cannabishändler, bei einer Razzia verhaftet. Sein jüngerer Bruder Driss, ein brillianter Student, ist nun gezwungen, das Familiengeschäft zu übernehmen. Währenddessen lernt der frisch nach Paris versetzte junge Polizist William die Spielregeln der Polizei.

Die Verhaftung von Moussa hat die Nachbarschaft in Aufruhr versetzt. William wird sich der Konsequenzen seines Handelns bewusst und versucht, das Vertrauen seiner Kollegen zurückzugewinnen. Driss sieht sich von den Gläubigern seines Bruders bedroht und wendet sich an seine Jugendfreunde. Im Gefängnis muss sich Moussa mit alten Bekannten auseinandersetzen.

William gesteht seinem Kollegen Taz, dass er von seinem Informanten getäuscht wurde. Die beiden nehmen seine Verfolgung auf, was sie auf die Spur von Driss führt. Der junge Student ist gezwungen, das bei dem Überfall gestohlene Kokain zu verkaufen und beginnt, auf Pariser Partys zu dealen - sehr zum Missfallen seiner Freundin Inès.

Die Familie Jebli macht sich auf den Weg nach Marokko, um das Vertrauen ihrer Onkel zurückzugewinnen, die das Cannabis im Rif-Gebirge produzieren. William und sein Chef Racheton sind ihnen dicht auf den Fersen. Doch politische Intrigen durchkreuzen sowohl die Pläne der Polizei, als auch die der Dealer.

Nach dem tragischen Vorfall beim Empfang des Ministers müssen Racheton und William nach Paris zurückkehren. Seinem Vorgesetzten zum Trotz bleibt William in Marokko, um die Jeblis zu überführen. Driss ist fest entschlossen, sich an Benali zu rächen und die Kontrolle über die Familien-Ländereien zu erlangen - zum Ärgernis seiner Onkel, die mit dieser Machtübernahme gar nicht einverstanden sind.

Ihre Allianz hat sowohl Driss, als auch William zu einer steilen Karriere verholfen. William kann in der Drogenfahndung mit einem Ermittlungserfolg nach dem anderen glänzen. Driss dominiert den Markt mit seinem Produkt, während seine Konkurrenten von der Polizei ausgeschaltet werden. Moussa wird allmählich misstrauisch gegenüber dem kometenhaften Aufstieg seines Bruders.

Driss ist es gelungen, Benali aufzuspüren, um endlich Rache zu üben. Doch nach einem Hinweis von Moussa, führt der Zoll eine Razzia im Haus seines Bruders durch. William und Racheton befürchten, der Komplizenschaft beschuldigt zu werden. Um sich zu schützen, muss William alles daran setzen, seinen ehemaligen Verbündeten ausfindig zu machen und zu verhaften.