Futaba ist ein ganz besonderes Mädchen. Sie ist sehr attraktiv, aber besitzt auch einen riesen Schwanz, den sie immer vor ihren Mitschülerinnen verstecken muss. Wegen diesem Penis ist sie ständig geil und muss sich dauernd einen runter holen. Sie versucht sich zu beherrschen, aber die schöne Kyoka kommt hinter ihr Geheimnis und erpresst Futaba mit obszönen Sexspielen. Dabei treibt sie Futaba ständig bis zur Ekstase. Futaba hat keine andere Wahl. Sie muss ihr gehorchen und schon bald merkt sie, in welch einer versauten Welt sie sich befindet.

Kyoka ist ein hübsches Mädchen, aber in ihr verbirgt sich eine dreckige Schlampe, die immer auf der Suche nach perversen Orgien ist. Deswegen lässt sie sich von vielen Männern ficken, um die ultimative Ekstase zu bekommen. Doch eines Tages wird es ihr langweilig und sie sucht vergebens nach der ultimativen Erlösung. Als sie deswegen die Schule wechselt, bekommt sie etwas ganz besonderes zu vernaschen. Futaba, die die Erwartung von Kyoka mehr als übertrifft.

Futaba ist ein ganz notgeiles Mädchen, welches sogar über einen Schwanz verfügt und somit auch den Orgasmus eines Mannes erleben kann. Doch sie ist auch eine extreme Masochistin, die sich gerne von Kyoka ärgern und bestrafen lässt. Als Kyoka Gefallen daran findet, wird Futaba in die Welt von Sex und Perversionen verführt. Nicht einmal die Liebe zu Kagedyo kann diesen Gefühlen Stand halten.