Das wunderschöne und erfolgreiche Supermodel Jun Fudou trifft auf eine Frau namens Lan Asuka, die sie mit einem Werwolf-Monster konfrontiert, das sie als Teufelsbiest bezeichnet. Daraufhin erwachen in Jun ungeahnte Kräfte und sie schafft es, das Monster zu besiegen. Tatsächlich fließt in ihren Adern, ebenso wie in denen des Werwolfs, das Blut des nächsten Schrittes in der menschlichen Evolution: Menschen, die in bestiengleiche Monster mutieren können und dann gnadenlos die Zivilisation terrorisieren. Im Gegensatz zu den anderen Teufelsbestien kann sie sich jedoch ihre Menschlichkeit bewahren und dies wird ihr nun zum Verhängnis, denn Lan ist eine ranghohe Mitarbeiterin der Regierung und vom Antibestien-Spezialtrupp, der ihre Kräfte missbrauchen und sie zur gnadenlosen Jagd auf ihre eigene Spezies abrichten möchte. Gefangen zwischen diesen Extremen und ihrem schwachen Selbst, stellt sich die Frage: Welches Schicksal wird Jun zuteil? Wird sie es jemals selbst entscheiden können?