Karibuchi Hikari mag vielleicht noch die Schulbank drücken, jedoch bemüht sie sich tagein und tagaus, irgendwann eine „Witch“ zu werden, um nach Europa zu gehen und beim Kampf gegen die bösartigen Neuroi ordentlich mitzumischen. Ihr Schwesterherz, Karibuchi Takami, ist ihr großes Vorbild, die bereits Hikaris Traum auslebt und den Kampf gegen die Neuroi aufgenommen hat. Hikaris großer Tag steht vor der Tür, an dem sie sich beweisen kann, ob sie bereit ist, nach Europa zu gehen, um ihre Schwester im Kampf zu unterstützen.

Hikari ist mit ihrer Schwester Takami in See gestochen, um in Europa stationiert zu werden. Die Überfahrt läuft jedoch nicht so glimpflich ab wie erhofft. Schon bald zeigt sich ihnen der Feind und Hikari erlebt hautnah, wie sich ein echtes Gefecht anfühlt.

Feldwebel Karibuchi Hikari befindet sich nun im Stützpunkt der Brave Witches und wird langsam mit allem vertraut gemacht. Jedoch befindet sie sich noch in der Testphase, ob sie überhaupt für das Jagdgeschwader geeignet ist. Wird sie sich beweisen können und in den Platz ihrer Schwester zu genüge ausfüllen?

Hikari wurde immer noch nicht gänzlich im 502. Jagdgeschwader aufgenommen. Doch nun nimmt sie Ausbilderin Rossmann unter ihre Fittiche. Ein einzige Test trennt Hikari noch von ihrem Beitritt zum Geschwader. Wird sie diesen Test bewältigen und mit stolzgeschwellter Brust an die Front mitkämpfen dürfen? Ausbilderin Rossmann wird es ihr nicht leicht machen, denn der Platz im Schwadron muss sich schließlich verdient werden.

Hikari schließt sich einer Aufklärungsmission an, um den Ladogasee zu auszukundschaften. Dort machen die Mädchen eine schreckliche Entdeckung und zugleich auch eine Bruchlandung. Für sie beginnt ein Wettrennen, um aus der eisigen Hölle zu entrinnen.

Peterburg wird dieses Mal von ein paar hinterlistigen Neuroi in die Mangel genommen. Um sie ausschalten zu können, wird das Jagdgeschwader in zwei Einheiten geteilt. Eine Einheit wird von Sascha geführt, die sich ihrer verdrängten Vergangenheit stellen muss, um einem Neuroi den Garaus zu machen.

Das Saturnus-Fest steht vor der Tür. Alle sind schon ganz gespannt, was der liebe Saturnus als Geschenk für die braven Kinder dabei hat. Doch für alle Kinder, die böse gewesen sind, werden wohl oder übel mit einem Angriff der Neuroi bestraft. Werden die Witches doch noch ein schönes Fest verbringen können?

Oberleutnant Krupinski wird zum Operationsleiter einer wichtigen Mission ernannt und soll einer Flotte auf dem Weg nach Murman Geleitschutz bieten. Begleitet wird sie von Hikari, Nipa und Kanno, die die Mission jedoch etwas ernster nehmen als der Oberleutnant.

Feldwebel Hikari möchte endlich ein vollwertiges Mitglied der Brave Witches werden, doch bei welcher Truppe im 502. Jagdgeschwader wird sie sich heimisch fühlen. Da lernt sie den geheimen Truppennamen der drei Piloten kennen, die gerne mal die ein oder andere Bruchlandung hinlegen: die Break Witches.

Takami ist aus ihrem Koma aufgewacht und bittet sofort darum, zum Hauptquartier der Brave Witches reisen zu dürfen. Dort begegnet sie Hikari, jedoch verläuft das Wiedersehen den zwei Schwestern nicht so ganz wie geplant.

Hikari wird nun doch an einen anderen Stützpunkt versetzt, doch die Brave Witches betrachten dies mit gemischten Gefühlen. Ebenso initiieren die Vereinten Streitkräfte einen Großangriff gegen den Neuroi-Stock Grigori. Wird ihr Plan Früchte tragen?

Das finale Gefecht gegen den Neuroi-Stock Grigori ist im vollen Gange. Die Brave Witches setzen alles auf Takamis Allsehende Zauberaugen, um das Ruder noch herumzureißen, jedoch kommt es zu anderen Komplikationen. Die Situation wirkt verzweifelt, aber dann erstrahlt ein Hoffnungsschimmer.