Scottie Ferguson ist ein Detective aus San Francisco, den ein durch einen Unfall entstandener, unüberwindbarer Schwindel zwangsweise in den Ruhestand versetzt hat. Ein alter Bekannter beauftragt ihn, dessen Ehefrau zu beschatten, eine schöne und geheimnisvolle Frau, die vom Geist einer Vorfahrin besessen scheint, und Scottie taucht so tief in ihre Spur ein, dass er einer krankhaften Besessenheit verfällt. Als die Tragödie hereinbricht, reißt ihn seine Fixierung in eine Spirale aus Verlangen, Identität und Täuschung. Ein Meisterwerk des psychologischen Suspense, hypnotisch und schwindelerregend, einer der absoluten Höhepunkte im Schaffen seines Regisseurs.