In Bethlehem bringt Simon, ein verkrüppelter Hirte, ein Lamm als Opfer. Während Simon den Priester über den kommenden Messias befragt, stellt sich heraus, dass sein Lamm einen Makel hat. Der Priester lehnt es ab und verlangt ein perfektes, makelloses Lamm. Simon geht in die Synagoge, hört eine Lesung aus dem Propheten Jesaja, wird aber hinausgeworfen. Auf dem Rückweg begegnet er einem Ehepaar aus Nazareth, der schwangeren Maria und ihrem Mann Josef. Er gibt der erschöpften Maria zu trinken. Am Abend erscheint den Hirten auf dem Feld ein helles Licht und sie hören die Ankündigung der Engel, dass das Lamm Gottes geboren ist. Die Hirten machen sich sofort auf den Weg nach Bethlehem.