Irgendwann in der nahen Zukunft. In einem zerstörten Forschungslaboratorium entdecken die Kriminalpsychologin Dr. Dupin und Inspektor Farrow Spuren merkwürdiger Experimente und die unheimliche Geschichte Morellas. Die Wissenschaftlerin Dr. Patricia Morella (Angela Jones) betreibt Embryonenforschung. Als sie unheilbar erkrankt, beginnt sie ein bizarres Experiment. Von ihrem Tod zutiefst erschüttert, implantiert Dr. Lynden, ihr Liebhaber und Mitarbeiter, seiner Frau einen der hinterlassenen Embryonen. Sarah Lynden wird geboren, ein Mädchen, dass zu einem exakten Abbild der toten Patricia Morella heranwächst. In ihrem Umfeld beginnen sich mysteriöse Vorfälle zu ereignen. Schließlich übernimmt sie Dr. Morellas Arbeit und zwingt Lynden dazu, die Vergangenheit noch einmal zu durchleben...