Als Koenig von einer Forschungsmission zurückkehrt, scheint er verrückt geworden zu sein. Er verhält sich irrational und macht mit seinem Adler eine Bruchlandung auf dem Mond, nahe der Deponie für nukleare Abfälle. Dr. Russell verbindet ihn mit einer Gehirnimpulsmaschine, um ihn wieder ins normale Leben zurückzuholen. Zur gleichen Zeit taucht ein Superswift von der Erde auf und landet auf der Basis. An Bord befinden sich Familienmitglieder der Alphaner. Als der Commander wieder aufwacht, hört er die Neuigkeiten. Jedoch sieht er in den Neuankömmlingen keine Menschen, sondern scheußliche Aliens...