D.I.S.C.O., die Geheimdienstorganisation, scheitert bei einer seit Langem streng geheim geführten Operation aufgrund eines Fehlers von Agent Ertan. Nach seiner Suspendierung fährt Ertan mit seiner Ehefrau Seda in den Urlaub. Dort kreuzen sich ihre Wege mit Zafer, dem „Bandırma-Fön-Meister“, und seiner Frau Aynur. Als Zafer von Ertans Beruf erfährt, stellt er eine einzige Bedingung für sein Schweigen: Ertan soll seine unvollendete Operation gemeinsam mit ihm zu Ende bringen. Denn die Organisation, hinter der der Geheimdienst her ist, befindet sich im selben Hotel – und das Schicksal der Mission liegt nun in Ertans Händen. Ertan, der bisher nie im Feldeinsatz gearbeitet hat, ist gezwungen, Zafer in die Operation einzubeziehen. Doch die unerwartete Unterstützung von Seda und Aynur wird schließlich alles verändern.