Aus dem Nichts taucht der junge Franzose Maurice (Pierre Prieur) plötzlich in Brooklyn auf. Er streift ziellos durch die Straßen, besucht ein Boxstudio, lebt auf der Straße - bis er Kim (Raquel Nave) kennenlernt, die mit ihrer Freundin Betty (Rebekah Underhill) die Szenebar 'Bizarre' betreibt. Sie bietet Maurice ein Zimmer und einen Job an. Und so taucht er ein in die verrückte, verruchte Burlesque-Welt des Clubs, mit seinen Sexshows, seinen freizügigen Angeboten und dem großen Versprechen von Freiheit. Der androgyne Kellner Luka (Adrian James) verliebt sich in ihn, Maurice selbst schleppt den Boxer Charlie (gespielt von Boxer und Model Charlie Himmelstein) an, der allen dort den Kopf verdreht, und jede Nacht wird zum Tag. Trotzdem bleibt Maurice ein Einzelgänger, für den diese Welt nur für kurze Zeit ein Zuhause sein kann.